金額を、全員に見せたくない
売上や報酬の金額はメンバー全員に見せたくない。しかし活動量は共有したい。この線引きをツール側で表現できないと、結局スプレッドシートを別に持つことになります。
よくある詰まり方
入金の確認が、実態と離れていく
チェックを付けるだけで入金済みにできる状態だと、確認したつもりの行が溜まります。あとで突き合わせると合いません。
議事録が書かれないまま、商談が進む
「必ず書いてください」という運用ルールは、忙しくなった瞬間から守られなくなります。書かれていない商談は、あとから振り返れません。
Chaser での扱い方
権限を 3 段で判定し、金額をマスクする
ロール × 機能フラグ × 所有権で判定します。権限のない人には金額がマスクされ、件数だけが見えます。活動量の共有はできます。
権限管理と監査ログを見る入金確認に、証憑の添付を必須にする
添付がなければ保存できません。UI で止めるだけでなく API 側でも拒否します。解除には理由の入力が必要で、監査ログに残ります。
契約・入金・報酬を見る議事録がないと、商談を閉じられなくする
結果は 4 択で必須。成約以外はテンプレートの必須項目が埋まるまで確定できません。運用ルールではなく、状態として担保します。
商談管理と議事録を見る守りたいルールを教えてください。注意喚起ではなく、システムの不変条件として実装します。