CRM・顧客管理 / 機能
継続支援（CW）の記録
成約後の支援も、同じ記録の上に置きます。
成約は終わりではない
成約した後の継続支援を別の道具で管理すると、契約・入金と支援の状況がつながらなくなります。誰が何回支援を受けていて、評価がどう推移しているかが、売上の記録と別々の場所に分かれてしまいます。
Chaser では継続支援セッション（既定は月 2 回）を、契約と同じ記録の上で扱います。
評価軸は管理者が決められる
セッションごとに 10 点満点の複数評価軸で記録します。評価軸のマスタは管理者が追加・並べ替え・無効化でき、組織ごとに何を見るかを決められます。
顧客詳細ではレーダーチャートと推移を並べ、支援の効き方を時系列で確認できます。
回数の過不足を警告する
契約上の想定回数に対して実施が足りない、あるいは多すぎる場合、顧客詳細で警告が出ます。支援が止まっている顧客を、目視で探す必要がありません。
仕様
- 既定の頻度
- 月 2 回（変更可）
- 記録する項目
- 実施日時 / 実施者 / 参加者 / 所要時間 / 評価 / 所感 / 次回アクション / 録画
- 評価
- 10 点満点の複数軸。軸のマスタは管理者が編集
- 可視化
- レーダーチャートと推移グラフ
- 警告
- 実施回数の過不足を顧客詳細に表示
この機能についてのご質問
評価軸は自由に決められますか？
管理者が追加・並べ替え・無効化できます。無効化した軸は新規のセッションでは使われませんが、過去の記録は残ります。
支援の記録は顧客側と共有できますか？
現在は社内向けの記録として扱っています。顧客への共有機能はありません。