CRM・顧客管理 / 機能
商談管理と議事録
議事録がないと、商談を閉じられない状態にします。
結果は 4 択。中間の逃げ道を作らない
商談結果は成約 / 次回商談 / 営業保留 / リスト復帰の 4 つだけです。「検討中」のような中間の選択肢を置くと、そこに全部が溜まって次のアクションが決まらなくなります。
結果の確定は 1 回だけ受け付けます（compare-and-set）。二度押しで次回商談が二重に生まれることがありません。
成約以外は、議事録が必須
「議事録は必ず書いてください」という運用ルールは、忙しくなった瞬間に守られなくなります。テンプレートの必須項目が埋まるまで結果を確定できないようにし、結果が確定しなければ次回商談も生まれない形にしています。
必須項目は増やしすぎないほうがうまくいきます。増やすと「特になし」で埋められ、書式だけが揃って情報は増えません。
テンプレートは版で管理する
テンプレートは必ず改定されます。このとき新しい版を過去の議事録にも適用すると、以前の議事録に未記入の必須項目が突然発生し、担当者が記憶で埋めることになります。当時確認していないことを後から書き足すのは、記録として価値がありません。
テンプレートはバージョン管理され、議事録は記入した時点の版のまま残ります。
録画は必須にせず、無いことを見えるようにする
商談の録画は相手の同意が取れない場面があるため、必須にしていません。代わりに未登録なら「録画なし」のバッジが付き、後からフィルタでまとめて抽出できます。
登録は YouTube の限定公開 URL を使い、youtube-nocookie で埋め込み再生します。自社ストレージへの保存には対応していません。
仕様
- 商談結果
- 成約 / 次回商談 / 営業保留 / リスト復帰（必須・4 択）
- 議事録
- 成約以外は必須。必須項目が埋まるまで確定不可
- テンプレート
- バージョン管理。過去は記入時点の版で表示
- 結果の確定
- 1 回のみ（compare-and-set）
- 録画
- 推奨。未登録は「録画なし」バッジ ＋ フィルタ
- レビュー
- 管理者のコメントとレビュー済みチェック
この機能についてのご質問
なぜ「検討中」のような選択肢がないのですか？
中間の選択肢を置くと、判断を先送りした商談がそこに溜まり、次のアクションが決まらなくなるためです。保留にする場合は営業保留を選び、解除日を設定します。
テンプレートの必須項目は変えられますか？
変えられます。改定すると新しい版が作られ、以後の議事録はその版で記入します。過去の議事録は当時の版のまま残ります。