保険営業のテレアポ管理

アポの確定を、引き継ぎの起点にする

保険の営業では、電話でアポを取る役割と、面談して提案する役割が分かれていることがよくあります。この分業は効率的ですが、引き継ぎのたびに情報が減ります。多くの場合、原因はツールが分かれていることです。架電はスプレッドシート、面談の予定はカレンダー、契約は別の管理表、という具合に。

Chaser では、アポの確定をスマホの架電画面で完結させます。アポのタグを選び、日時を指定し、面談の担当者まで指名するところまでが 1 つの操作です。社名・電話番号・相手の名前・通話中に書いたメモは、打ち直さずにそのまま面談側の画面へ引き継がれます。

面談の結果は 4 択（成約 / 次回商談 / 営業保留 / リスト復帰）で必須です。成約以外は議事録を書かないと商談を閉じられません。議事録のテンプレートは版で管理されるので、項目を改定しても過去の記録は当時の版のまま残ります。

報酬の按分を、成約した時点で固定する

アポ獲得者と面談担当者が同じ人なら 100%、別の人ならアポ獲得者に 50% を按分する、といった配分ルールを持てます。重要なのは、レートを成約した時点の値でスナップショットすることです。

報酬ルールは必ず変わります。変えたときに過去の支給額まで動いてしまうと、締めたはずの月が開きます。Chaser はルール自体を適用開始日つきの履歴で持ち、個々の報酬額は成約時点のレートで固定します。あとから条件を変えても、過去は動きません。

断りの理由を、次の架電の条件にする

架電の結果はタグで記録します。断りの理由もタグとして残るので、次に同じ会社・同じ相手へかけるときに、前回どの切り口で断られたかが発信の前に見えます。

「もうかけないでほしい」と言われた相手は NG リストへ申請し、管理者の承認で全員に効きます。承認後は記録を保存する瞬間にも判定するため、画面を開いたままの端末から素通りすることもありません。